厦门精川股份与上市集团合作20套热式气体质量流量计用车间成本核算
一、行业动态：
周五，中央政治局会议重申了“做好大宗商品保供稳价工作”，并首次提出要求“纠正运动式‘减碳’”。我们认为这一表态将稳定市场一致预期并逐步引导市场回归基本面。限产对于减少碳排放、降低原材料价格、改善行业利润都具有重要意义，但作为国民经济的基础原材料，钢材价格超涨显然不利于经济平稳运行。今年以来价格的大幅波动显示市场情绪在“限产”与“保供”间频繁切换，但我们认为两者并非对立选项。在今年下半年，钢铁行业将在“限产”与“保供”之间寻找平衡点，而非非此即彼的“二选一”。
上周五，中央政治局会议重申了“做好大宗商品保供稳价工作”，并首次提出要求“纠正运动式‘减碳’”。受此消息影响，钢材价格普遍回调，截至2021年8月3日收盘，螺纹钢、热轧板卷主力期货较上周五均跌8.5％左右。今年以来，钢材价格波动较大，3月初唐山宣布限产以后钢价普遍大涨，5月末国常会提出大宗商品“保供稳价”后价格又进入下行通道，6月底开始多个地方省份相继宣布今年粗钢产量同比不超去年，限产预期强化下，钢材再次大幅上涨。
若限产带来的钢材供给溢价过大，钢价上涨超预期，将大幅挤压下游，尤其是制造业的行业利润，因而可能会受到保供稳价的压力。根据中金公司研究部各行业组的数据（机械军工、汽车、房地产），钢材占挖掘机，船舶、汽车的生产成本与房地产的建设成本分别约为25％、40％、15％和3％。由此可见，相比于建筑业，钢材在制造业成本中的占比更加显著。
在九、十月份的旺季，钢价上行压力可能比较大，利润好转亦将刺激钢厂复产，限产的约束力将会经受一定考验。我们认为在需求旺季可能仍以保供为主，以防价格过快上涨。从产能的角度来说，钢材并不短缺，因此若出现价格超涨的情形，可能通过适当放松约束以调节供应。
在成本端，我们认为铁矿石价格高点已过，需求走弱将推动铁矿石价格下行，并带动黑色系整体的价格中枢回落。我们在2021年8月1日发布的报告《需求走弱，铁矿价格承压》中给予了详细的阐述。在限产和下游需求边际放缓的双重作用下，我们预计下半年粗钢与铁水产量将同比转负。根据我们的测算，在无外部限产的市场化减产下，下半年铁水产量与铁矿需求将分别同比下降5％与6.5％，若全国粗钢产量同比不超过去年，下半年铁水产量与铁矿石需求量将分别同比下降9％和10％。我们认为铁矿石的供应瓶颈短期内难以缓解，因此铁矿石价格可能难以大跌，但国内外铁矿需求将同时从高点回落，带动需求与供应的增速收敛。
二、现场情况：
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客户生产车间现场
车间主管二氧化碳热式气体流量计
热式气体质量流量计现场测量氧气、二氧化碳气体
主气管采用DN80管道插入式热式气体流量计安装方便
车间采用DN50插入式热式气体质量流量计总数18台
